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通信行业周报:移动光缆集采结果公示利好光通信,关注运营商未来转型方向

发布时间:2016-10-24    研究机构:爱建证券

上周回顾:

上周通信行业下跌0.40%,沪深300指数上涨0.66%,跑输市场1.06个百分点。在A股28个分行业中,通信板块本周涨幅排名倒数第二。从盘面看受益国企混改中字头表现突出,通信板块未能延续之前的上升趋势,表现较弱:茂业通信、烽火电子、武汉凡谷、吴通控股(300292)及中国联通领涨,华星创业、高升控股、光迅科技、亨通光电及日海通信领跌。根据10月21日最新收盘价,通信行业平均PE为50.08倍。

投资策略及建议:

上周大盘冲高回落收于3064点,通信板块未能延续之前的上升趋势表现较弱。从通信行业部分公司三季报预告可以发现光通信板块和云计算板块业绩增长较快。AT&T收购时代华纳或许为国内运营商转型提供了案例(内容+管道+云计算),移动光缆集采公布结果,我们认为在反倾销未终止前国内光纤光缆行业景气度依然向好。本周推荐移动数据流量激增及光通信行业景气度上升带来的云计算和光通信板块投资机会(亨通光电、科华恒盛),建议大家继续关注物联网(高新兴、宜通世纪)和移动支付安全终端板块(天喻信息)的投资机会。

风险提示:1.政策实施不及预期2.市场风险

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